在A股市场，中移资本系将再扩容！

(资料图)

2023年8月8日晚间，启明星辰公告称，中移资本控股有限责任公司（下称“中移资本”）将成控股股东，中国移动通信集团有限公司（下称“中国移动集团”）将成实控人。

此前，中移资本已经明确，将入主启明星辰。2022年6月，启明星辰抛出定增计划，发行对象为中移资本，募集资金不超过40.63亿元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

目前，启明星辰的定增发行价确定为14.35元/股，而2023年8月9日收盘价29.93元/股。完成上述定增后，中移资本将首先获得1倍浮盈。

中移资本是中国移动集团的全资子公司，此次拟入主启明星辰，意图“快速形成中国移动集团的网络安全业务板块”。

创始人夫妇“甘心”让位

公开资料显示，启明星辰成立于2008年，从单一产品线起家，核心产品只有入侵检测。

此后，启明星辰并购网御星云，并接连将书生电子、合众数据、安方高科等公司，实现网络安全领域产品、解决方案和场景全覆盖。

创始人王佳与严立夫妇，也获得不菲财富，登上《2023胡润全球富豪榜》。

只是网络安全行业的生意不是一直能保持增长，启明星辰挣钱不易，2022年归母净利润同比下降27.33%。

启明星辰2020年至2022年部分财务数据

启明星辰拟引入中移资本，是王佳与严立夫妇近年来的重要动作。

2023年8月5日，启明星辰发布修订后的定增方案显示，交易完成后，王佳、严立合计持有21.73%的股份，共持有13.08%的表决权，中移资本直接持有23.08%的股份。

可见，为了体现合作诚意，王佳、严立夫妇自愿、无条件且不可撤销地，放弃所持启明星辰8.65%股份对应的表决权。

同时，王佳和严立接受了严苛的减持约束条件。

启明星辰介绍，上述二人每年减持公司股份比例不超过2%，定增完成三年内，累计减持不得超过8%的股份比例。

上述二人即使减持时间符合规定，还要完成利润、核心员工离职率不高于15%等多项指标。

打造网络安全板块

中移资本此次拟入主启明星辰，符合中国移动集团的战略定位。

对此，启明星辰非常欢迎。2022年6月，启明星辰发布定增计划后，迅速与中国移动集团构建战略合作框架，并将业务协同向深度和广度推进，开启总部-省-市三级全面对接。

启明星辰介绍，公司与中国移动集团及20余家集团下属公司，分别签署具体和细化的战略合作协议，将在安全市场联合拓展、产品服务联合打造、能力体系协同建设、安全前沿协同创新等领域，构筑更紧密的合作关系。

7月14日，启明星辰发布业绩预告，预计2023年上半年归母净利润同比扭亏为盈，着重提及与中国移动集团进入战略融合新阶段，新业务方向涌现创新成果。

启明星辰2023年上半年业绩预告

其中，启明星辰累计12款产品（17款子产品），进入中国移动集团核心能力及自主产品清单，产品能力覆盖云安全、数据安全、工业互联网安全、终端安全等各领域。

同时，启明星辰利用中国移动集团的超强算力资源，进行安全垂直领域AI大模型训练，并有望进一步深化研究、场景落地，赋能双方AI+安全业务的跃变提升。

启明星辰公告称，公司与中国移动集团的战略协同作用持续显现，从战略合作、战略协同到深度和广度推进，再到如今战略融合新阶段，合作迈向实质性新阶段。

中移资本“扫货”A股

近年来，中国移动集团加大了对外股权投资力度，以布局关键领域、助力扩大生态、支持创新发展为发力点，通过“产业+资本”的双重连接，构建数智化转型生态圈。

图为：中移资本入股的部分A股公司

仅在2023年上半年，中移资本“扫货”中国东航等A股公司。

2023年1月6日，中国东航发布定增结果，中移资本获配1.61亿股，获配金额7.06亿元。

回顾来看，自2016年下半年开始，中国移动集团先后成立了中移资本等投资公司，此后以股份转让、参与定增等方式，成为多家A股公司股东。

在参与定增方面，2019年、2021年，中移资本两次参与芒果超媒定增，截至2023年第一季度末为第二大股东，持股比例7.01%。

在股份协议转让方面，2020年11月，中移资本受让华宇软件实控人所持部分股份。截至2023年第一季度末，中移资本为华宇软件第二大股东，持股比例4.97%。

截至2023年第一季度末，中移资本还出现在多家A股公司的前十大股东榜单，包括国博电子第九大股东、优刻得第二大股东。

（文章来源：上海证券报）

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